Le carnet de commandes des fabricants de batteries coréens dépasse 1 000 billions de wons

Selon le Mirae Asset Securities Research Center, le 4 juin, le carnet de commandes de trois fabricants de batteries coréens – LG Energy Solutions, SK On et Samsung SDI – devrait dépasser 1 000 milliards de wons (765 millions de dollars) à la fin du troisième trimestre 2023. Leur carnet de commandes a fortement augmenté alors que les constructeurs automobiles mondiaux leur passent une multitude de commandes.

Le carnet de commandes de LG Energy Solution à la fin du troisième trimestre s'élevait à plus de 600 000 milliards de wons (459 milliards de dollars), ce qui éclipse ceux des deux autres fabricants de batteries coréens. Depuis la création de sa coentreprise de batteries avec General Motors (GM) en mai 2020, LG Energy Solution n'a cessé d'étendre ses partenariats avec les constructeurs automobiles mondiaux.

L'usine exclusive de LG Energy Solution dans le Michigan et la première usine en coentreprise avec GM dans l'Ohio ont déjà démarré leurs activités. En construction sont la deuxième usine en coentreprise avec GM dans le Tennessee, une usine en coentreprise avec Honda dans l'Ohio, la troisième usine en coentreprise au Michigan, une usine en coentreprise avec Stellantis en Ontario, au Canada, et une usine autonome en Arizona.

Le carnet de commandes de SK On est estimé à 340 000 milliards de wons (260 milliards de dollars). En mai 2021, le fabricant de batteries coréen a annoncé BlueOval en tant que coentreprise avec Ford pour construire des usines de batteries de 129 GWh dans le Kentucky et le Tennessee aux États-Unis. La société a également récemment signé une coentreprise nord-américaine de 35 GWh avec Hyundai Motor Group. La société élargit également sa clientèle au Japon et en Europe.

Le carnet de commandes de Samsung SDI est estimé à 160 000 milliards de wons (122 milliards de dollars). La société a annoncé la création d'une coentreprise nord-américaine avec Stellantis en mai 2022 et a commencé un investissement à grande échelle dans la coentreprise en septembre de la même année. La société a également signé un accord avec GM pour construire une usine en coentreprise de 30 GWh aux États-Unis. Samsung SDI a des relations de coopération avec Volvo, Stellantis et BMW, et devrait augmenter le volume à l'avenir.

Les trois sociétés coréennes de batteries intensifient également leurs efforts pour sécuriser les matériaux de base des batteries tels que les matériaux d'anode, les matériaux de cathode, les séparateurs et les électrolytes. En effet, même s'ils ont établi des coentreprises avec des constructeurs automobiles, ils ne peuvent pas fabriquer de batteries sans sécuriser les matériaux clés. Sur la base des carnets de commandes estimés à la fin du troisième trimestre de cette année, la taille du marché par matériau est estimée à environ 440 000 milliards de wons (337 milliards de dollars) pour les matériaux de cathode, 88 000 milliards de wons (67 milliards de dollars) pour les matériaux d’anode, 66 000 milliards de wons (51 milliards de dollars) pour les séparateurs et 33 000 milliards de wons (25 milliards de dollars) pour les électrolytes.

Les trois fabricants de batteries coréens se concentrent sur la sécurisation des matériaux cathodiques, un matériau de base qui représente 40 % du coût de production des batteries. Le matériau de la cathode détermine les performances de la batterie, y compris la capacité et la sortie. Ils se concentrent sur l'établissement de partenariats à long terme avec des sociétés de matériaux cathodiques telles que EcoPro BM, L&F et POSCO FUTURE M en signant des contrats d'approvisionnement à moyen et long terme.

En fait, Ultimate Cells a récemment signé un contrat d'approvisionnement en matériaux cathodiques à haute teneur en nickel de 13,18 billions de wons (10,09 milliards de dollars) sur neuf ans avec POSCO FUTURE M. Les initiés de l'industrie pensent qu'après des contrats d'approvisionnement à moyen et long terme sur les matériaux cathodiques, les fabricants de batteries signeront des contrats pour acheter d'autres matériaux tels que des matériaux anodiques et des séparateurs. SK On a récemment signé un accord de développement conjoint de matériaux d'anode avec la société américaine de développement minier Westwater. Au cours des trois prochaines années, l'entreprise recevra des matériaux d'anode de Westwater. Les matériaux d'anode seront utilisés dans l'usine de SK On aux États-Unis pour améliorer les performances de la batterie. Les matériaux d'anode déterminent la durée de vie de la batterie, la vitesse de charge et d'autres facteurs.